گروهی از زنان که در منطقه ای دورافتاده با مردمانی مذهبی زندگی می کنند، به راز شوکه کننده و پنهانی درباره گذشته مردهای همین منطقه پی می برند. اکنون این راز بزرگ برای همه آشکار می شود و ...

داستان این فیلم درباره‌ی زنی به نام چارلی است که یک سال پس از ناپدید شدن دخترش، دختر دیگری از شهر الرود، جورجیا نیز ناپدید می شود. او تمام تلاشش را می کند تا ارتباط بین این دو ناپدیدی متوجه شود و راز آن را برملا سازد و ....

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...